تقارير في مستند ربع سنوي
يتلقى العميل ملفاً طويلاً كل ثلاثة أشهر، ولا يرى مركزه فيما بينها.
تطبيقات المحافظ
نبني تطبيقات للعملاء تعرض الحيازات والأداء والحركات، وتُحدَّث من نظام المحافظ لديك.

محافظ تُعرضبأناقة مصرفية
نبني لمديري الثروات بوابات المستثمرين وتطبيقات المحافظ ولوحات المستشارين وخزائن المستندات.
يتوقع عميل الثروات أن يرى مركزه كاملاً بنظرة واحدة، وأن يصل إلى مستشاره بسهولة. وتخسره الشركة لصالح منافسين رقميين حين يكون التقرير مستنداً ربع سنوي، ويحتاج كل طلب إلى مكالمة.
خمس مشكلات شائعة في هذا القطاع، وما نبنيه لمواجهة كل منها.
يتلقى العميل ملفاً طويلاً كل ثلاثة أشهر، ولا يرى مركزه فيما بينها.
نبني تطبيقات للعملاء تعرض الحيازات والأداء والحركات، وتُحدَّث من نظام المحافظ لديك.
تتفرق الكشوف والعقود والمستندات الضريبية بين المظاريف وصناديق البريد.
نبني خزانة آمنة يجد فيها العميل كل مستند، مع توقيع إلكتروني لما يحتاج إليه.
يعني التحضير لاجتماع فتح أدوات عدة لرؤية عميل واحد.
نبني عرضاً للمستشار يجمع حيازات كل عميل وخططه ومستنداته وملاحظاته.
يتطلب تحديد موعد المراجعة رسائل عدة بين العميل والمستشار والمساعد.
نبني حجزاً مربوطاً بتقاويم المستشارين، مع مشاركة جدول الأعمال والمستندات قبل الاجتماع.
يتلقى كل عميل التنسيق نفسه، أياً كان ما يهمه.
نبني تقارير بأقسام تُختار لكل عميل، وشروح بسيطة، وتصميم يحمل هوية الشركة.
التصميم والهندسة والذكاء الاصطناعي في فريق واحد، ليعمل الموقع والتطبيقات والإدارة الداخلية والوكلاء معاً.
مراجعات جاهزة، وعملاء لهم جواب
وكلاء يُبنون حسب الطلب ويعملون داخل أنظمتك وقنواتك، بحدود واضحة، ويبقى القرار المهم بيد شخص من فريقك.
نبني كل وكيل حول أنظمتك وقواعدك، ويبقى القرار المهم بيد شخص من فريقك.
هذه خدمات تطوير حسب الطلب. وتوضح صفحة كل وكيل ما يفعله، وأين يتوقف، وما جرى عرضه حتى الآن. كل حلول الوكلاء
أخبرنا ماذا يرى العميل من محفظته بين تقرير وآخر اليوم، وسنوضح لك ما يمكن أن يعرضه التطبيق.
إجابات قصيرة عن الأسئلة التي تُطرح أولاً عادة، أما الباقي فنحسمه عند تحديد نطاق المشروع.
في معظم الحالات نعم، عبر واجهات البرمجة (API) الخاصة بها أو تغذية البيانات. نتأكد مما يوفره كل نظام عند تحديد نطاق المشروع، بما في ذلك مدى حداثة البيانات.
يدخل العملاء بمصادقة قوية، وتُشفَّر البيانات، ولا يرى كل مستشار إلا عملاءه، ويُسجَّل كل وصول.
نعم. نصمم التطبيق والبوابة بهويتك وننشرهما باسمك، فيلتقي العميل شركتك لا مورد برمجيات.
صف لنا ما تريد بناءه والأنظمة التي سيعمل معها. نرد عليك بطريقة تعاملنا مع المشروع وبالقرارات التي تأتي أولاً. جلسة تحديد النطاق مجانية.