قطاع إدارة الثروات: منتجات رقمية من Alpha Expansion
إدارة الثروات01بوابات المستثمرين02تطبيقات المحافظ03لوحات المستشاريناحجز مكالمة

بوابات وتطبيقات ومنصات مستشارين لإدارة الثروات

محافظ تُعرضبأناقة مصرفية

نبني لمديري الثروات بوابات المستثمرين وتطبيقات المحافظ ولوحات المستشارين وخزائن المستندات.

بوابات المستثمرينتطبيقات المحافظلوحات المستشارين
بوابات المستثمرين
تطبيقات المحافظ
إدارة الثرواتما يعترض طريقك

يتوقع عميل الثروات أن يرى مركزه كاملاً بنظرة واحدة، وأن يصل إلى مستشاره بسهولة. وتخسره الشركة لصالح منافسين رقميين حين يكون التقرير مستنداً ربع سنوي، ويحتاج كل طلب إلى مكالمة.

01الضغوط

أين يخسر مديرو الثروات عملاءهم

خمس مشكلات شائعة في هذا القطاع، وما نبنيه لمواجهة كل منها.

01

تقارير في مستند ربع سنوي

يتلقى العميل ملفاً طويلاً كل ثلاثة أشهر، ولا يرى مركزه فيما بينها.

ما نبنيه

تطبيقات المحافظ

نبني تطبيقات للعملاء تعرض الحيازات والأداء والحركات، وتُحدَّث من نظام المحافظ لديك.

02

مستندات بالبريد العادي والإلكتروني

تتفرق الكشوف والعقود والمستندات الضريبية بين المظاريف وصناديق البريد.

ما نبنيه

خزائن المستندات

نبني خزانة آمنة يجد فيها العميل كل مستند، مع توقيع إلكتروني لما يحتاج إليه.

03

مستشارون يعملون من أنظمة كثيرة

يعني التحضير لاجتماع فتح أدوات عدة لرؤية عميل واحد.

ما نبنيه

لوحات المستشارين

نبني عرضاً للمستشار يجمع حيازات كل عميل وخططه ومستنداته وملاحظاته.

04

اجتماعات يرتبها المساعدون

يتطلب تحديد موعد المراجعة رسائل عدة بين العميل والمستشار والمساعد.

ما نبنيه

مسارات المواعيد

نبني حجزاً مربوطاً بتقاويم المستشارين، مع مشاركة جدول الأعمال والمستندات قبل الاجتماع.

05

تقارير متشابهة كلها

يتلقى كل عميل التنسيق نفسه، أياً كان ما يهمه.

ما نبنيه

تقارير العملاء

نبني تقارير بأقسام تُختار لكل عميل، وشروح بسيطة، وتصميم يحمل هوية الشركة.

اسحب
02كل ذلك في استوديو واحد

كل ما نبنيه لقطاع إدارة الثروات

التصميم والهندسة والذكاء الاصطناعي في فريق واحد، ليعمل الموقع والتطبيقات والإدارة الداخلية والوكلاء معاً.

01 / 06

المواقع والهوية

  • تصميم مواقع مديري الثروات
  • صفحات الخدمات والفريق
  • تصميم التقارير
اطّلع على تصميم المواقع
02 / 06

منصات الويب

  • بوابات العملاء
  • مساحات عمل المستشارين
  • خزائن المستندات
اطّلع على تطوير الويب
03 / 06

تطبيقات الجوال

  • تطبيقات محافظ العملاء
  • تطبيقات المستشارين
  • تطبيقات التوقيع
اطّلع على تطوير التطبيقات
04 / 06

البرمجيات والربط

  • ربط المحافظ وأمانة الحفظ
  • الربط بنظام CRM
  • تقارير العملاء
اطّلع على تطوير البرمجيات
05 / 06

وكلاء الذكاء الاصطناعي

  • وكيل التحضير للاجتماعات
  • وكيل الحجز
  • وكيل المستندات
  • وكيل الدعم
اطّلع على وكلاء الذكاء الاصطناعي
06 / 06

ثلاثي الأبعاد وتفاعلي

  • حاسبات التخطيط
  • مراجعات محافظ تفاعلية
اطّلع على التجارب ثلاثية الأبعاد
حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي/إدارة الثروات01وكيل التحضير للاجتماعات02وكيل الحجز03وكيل المستنداتكل حلول الوكلاء

وكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة الثروات

مراجعات جاهزة، وعملاء لهم جواب

وكلاء يُبنون حسب الطلب ويعملون داخل أنظمتك وقنواتك، بحدود واضحة، ويبقى القرار المهم بيد شخص من فريقك.

04الخطوة التالية

اختر إحداها وناقشها معنا في مكالمة.

أخبرنا ماذا يرى العميل من محفظته بين تقرير وآخر اليوم، وسنوضح لك ما يمكن أن يعرضه التطبيق.

  • كيف يسير العمل اليوم
  • الأنظمة التي يمسّها
  • من يقرر، ومتى
05قبل أول مكالمة

أسئلة قبل أول مكالمة

إجابات قصيرة عن الأسئلة التي تُطرح أولاً عادة، أما الباقي فنحسمه عند تحديد نطاق المشروع.

في معظم الحالات نعم، عبر واجهات البرمجة (API) الخاصة بها أو تغذية البيانات. نتأكد مما يوفره كل نظام عند تحديد نطاق المشروع، بما في ذلك مدى حداثة البيانات.

يدخل العملاء بمصادقة قوية، وتُشفَّر البيانات، ولا يرى كل مستشار إلا عملاءه، ويُسجَّل كل وصول.

نعم. نصمم التطبيق والبوابة بهويتك وننشرهما باسمك، فيلتقي العميل شركتك لا مورد برمجيات.

الخطوة التالية

حدّثنا عن مشروعك

صف لنا ما تريد بناءه والأنظمة التي سيعمل معها. نرد عليك بطريقة تعاملنا مع المشروع وبالقرارات التي تأتي أولاً. جلسة تحديد النطاق مجانية.

نرد خلال 24 ساعةاستشارة وتحديد نطاق مجاناًاتفاقية عدم إفصاح عند الطلب