HubSpot متصل بأنظمتك أنت
يربط التكامل المخصص حسابك في HubSpot ببرمجيات ليس لها موصّل جاهز، أو لا يكفي موصّلها. ومن الحالات المعتادة بيانات استخدام المنتج من تطبيقك، والطلبات والفواتير من نظام ERP، والسجلات من نظام خاص بقطاعك. ونبني على واجهات إدارة علاقات العملاء (CRM) البرمجية في HubSpot وخطافات الويب (Webhooks) ونقاط النهاية المجمّعة، بخدمة تطابق الكائنات، وتلتزم بحدود معدل الطلبات، وتضع في طابور ما يتعذر تسليمه.
يناسب ذلك الفرق التي ينتقل مندوبوها بين الشاشات للإجابة عن أسئلة بسيطة، أو التي تُعاد كتابة عروض أسعارها في نظام ERP بعد إغلاق الصفقة، أو التي تحتاج رسائلها البريدية المرتبطة بدورة حياة العميل إلى بيانات لا تصل إلى HubSpot أبداً. والنمذجة هنا أهم من التوصيلات. فقرار اعتبار الطلب صفقة أو كائناً مخصصاً أو خاصية في سجل الشركة يحدد التقارير والأتمتة التي يستطيع فريقك بناءها لاحقاً.
مطابقة الكائنات والخصائص
نطابق جهات الاتصال والشركات والصفقات وبنود الصفقات والتذاكر والكائنات المخصصة مع سجلات نظامك، ونحدد الارتباطات بينها عن قصد بدلاً من تركها للإعدادات الافتراضية.
النظام المرجعي
لكل خاصية نظام واحد مسؤول عنها. فنظام ERP مرجع الأسعار وحالة الفواتير، وHubSpot مرجع مرحلة الصفقة، ويرفض التكامل أي تعديل يأتي من الجهة الخطأ.
مصادقة بصلاحيات محدودة
نعتمد نوع بيانات الدخول الذي يوصي به HubSpot حالياً للتكاملات داخل الحساب، ولا نمنحه إلا الصلاحيات اللازمة، مع تغيير المفاتيح دورياً وحفظها في خزنة للأسرار.
طابور السجلات المرفوضة
السجل الذي يرفضه HubSpot، ربما لأن خاصية مطلوبة فارغة أو لأن قيمة غير معروفة، ينتظر في الطابور مع الخطأ الذي عاد به، ويمكن إصلاحه وإعادة إرساله.
مراعاة حدود الطلبات
نجمّع عمليات الكتابة، ونباعد بينها لتبقى ضمن المسموح لحسابك، ونعيد المحاولة إذا جاء الرد بتجاوز الحد، بمفتاح يمنع تكرار السجلات عند إعادة المحاولة.
مراقبة الاستخدام والسلامة
تعرض لوحة بيانات الاستخدام اليومي لواجهة API مقارنةً بالحد المسموح، وتأخر المزامنة والأخطاء، وتنبّه المسؤول قبل أن تبدأ الأتمتة بالعمل على بيانات قديمة.
ما تتسلمه منا
- نموذج الكائنات والمطابقة
- قواعد النظام المرجعي لكل خاصية
- خدمة التكامل مع الشيفرة المصدرية
- انتقال عرض السعر إلى طلب
- طابور السجلات المرفوضة
- لوحة استخدام API
- نتائج الاختبار في البيئة التجريبية
- دليل التشغيل وتدريب مسؤولي النظام
طريقة عملنا
- 01
نمذجة البيانات
نقرر مع فريق عمليات المبيعات كيف تظهر السجلات الخارجية في HubSpot، وأي الكائنات والارتباطات نستخدم، وأي التقارير ومسارات العمل يجب أن تدعمها النتيجة.
- 02
تحديد مرجع كل خاصية
نسجل لكل خاصية النظام الذي يحق له تغييرها، وكيف تُحسم التعارضات، وماذا يحدث عند دمج سجل أو حذفه في أي من الجانبين.
- 03
البناء في بيئة تجريبية
نطوّر الخدمة على حساب اختبار في HubSpot ونسخة اختبار من نظامك، مع تعبئة البيانات السابقة، وموجات من الأحجام الكبيرة، وسجلات معطوبة عمداً.
- 04
الإطلاق على مراحل
تظهر البيانات للقراءة فقط في HubSpot أولاً. ثم تأتي الكتابة إلى نظامك حين يثق الفريق بالأرقام، ونفعّل في النهاية مسارات العمل التي تعتمد عليها.
التقنيات التي نستخدمها
| المجال | التقنيات |
|---|---|
| جهة HubSpot | واجهات كائنات CRM، نقاط النهاية المجمّعة، Webhooks، الكائنات المخصصة |
| أنظمتك | واجهات REST وGraphQL، واجهات ERP، نسخ قواعد البيانات، تدفقات الأحداث |
| خدمة التكامل | Node.js، TypeScript، PostgreSQL، طوابير الرسائل |
| التشغيل | تتبع الاستخدام، التنبيهات، أدوات إعادة الإرسال، سجل التدقيق |
HubSpot تنقصه المعلومات التي يحتاجها فريقك
يسأل مديرو الحسابات فريق الهندسة عمن يستخدم المنتج فعلاً. وتُكتب الصفقات المغلقة من جديد في نظام ERP على شكل طلبات. ويراسل قسم المالية فريق المبيعات بشأن الفواتير غير المسددة. ويوجد لنظامك موصّل في سوق التطبيقات، لكنه يغطي جهات الاتصال فقط ويتجاهل كل ما يهم.
- استخدام المنتج داخل HubSpot
- تحويل الصفقات إلى طلبات في ERP
- حالة الفواتير لفريق المبيعات
- سجلات الأنظمة الخاصة بالقطاع
- تقييم سلامة علاقة العميل
- بيانات الشركاء والموزعين
أسئلة شائعة
ما اشتراك HubSpot والصلاحيات المطلوبة؟
يجب أن يعتمد مسؤول الحساب التكامل ويختار نطاق صلاحياته. وتختلف حدود استخدام API باختلاف فئة الاشتراك، وبعض الميزات، ومنها الكائنات المخصصة، مقصور على الفئات الأعلى. كما أن HubSpot يغيّر طريقة إنشاء التكاملات داخل الحساب ومصادقتها، لذلك نراجع توثيقه الحالي للمطورين في بداية كل مشروع، ونستخدم الطريقة التي يوصي بها حينها.
هل يمكن أن تُنشئ الصفقة المغلقة طلباً في نظام ERP لدينا؟
نعم، وهذا من أكثر المسارات فائدة. حين تبلغ الصفقة مرحلة متفقاً عليها، يتحقق التكامل من صحتها، وينشئ العميل إن لزم، ثم ينشئ الطلب وبنوده في نظام ERP. بعد ذلك يعود رقم الطلب وحالة التسليم وحالة الفاتورة إلى الصفقة. وتُزامَن المنتجات والأسعار من نظام ERP حتى تستخدم عروض الأسعار أصنافاً صحيحة.
متى يكون موصّل سوق التطبيقات هو الخيار الأفضل؟
حين ينقل فعلاً الكائنات التي تهمك في الاتجاه الذي تحتاجه. فالموصّلات سريعة التثبيت، ويتولى غيرك صيانتها، ونوصي بها كلما ناسبت حالتك. أما العمل المخصص فمنطقي حين يتجاهل الموصّل الكائنات المخصصة، أو لا يستطيع تطبيق قواعدك في تحديد النظام المرجعي، أو يزامن ببطء شديد، أو لا يوجد أصلاً، وهذا هو المعتاد مع البرمجيات التي بنيتها بنفسك.
كيف تبقون ضمن حدود API في HubSpot؟
بالتصميم لا بالحظ. نجمع التغييرات في طلبات مجمّعة، ونوزع التحديثات غير العاجلة على مدار اليوم، ونقلل طلبات البحث، وحدّها أشد، بحفظ المعرّفات. وتقرأ الخدمة معلومات الحدود التي يعيدها HubSpot، فتبطئ نفسها قبل أن تُرفض طلباتها. وتعرض لوحة البيانات الاستهلاك، فنلاحظ مبكراً أي مسار عمل جديد يضاعف حجم الطلبات.
هل تكون بياناتنا صفقة أم كائناً مخصصاً أم خاصية؟
يتوقف ذلك على ما تريد فعله بها. الخاصية هي الأبسط، وتصلح لقيمة واحدة مثل الباقة أو آخر تسجيل دخول. أما الكائن المخصص فيناسب ما تملك الشركة منه الكثير، مثل الاشتراكات أو الشحنات، وله مسارات وتقارير خاصة به. والصفقات تناسب الإيرادات التي تتوقعها. ونختبر الخيارات في ضوء التقارير ومسارات العمل التي تحتاجها فعلاً.