نظام CRM يتشكل حول طريقة بيع فريقك
يحفظ نظام CRM المخصص حسابات عملائك وجهات الاتصال والصفقات والأنشطة في نموذج بيانات يطابق عملك، بمراحل مبيعات وحقول إلزامية وموافقات وأتمتة مكتوبة لإجراءاتك أنت. نبني تطبيق الويب، وتطبيقاً للجوال لفرق المبيعات الميدانية إن احتجت إليه، ونربط النظام بالبريد الإلكتروني والتقويم والاتصالات الهاتفية والأدوات المالية، ونعدّ التقارير التي يبني عليها مديرو المبيعات توقعاتهم. وتبقى بياناتك في قاعدة بيانات تتحكم فيها.
إن كانت طريقة البيع لديك معتادة، فإن Salesforce أو HubSpot أو Pipedrive هو الخيار المعقول في الغالب. أما النظام المخصص فيستحق تكلفته حين تكون لصفقاتك هياكل غير مألوفة، أو حين يجب أن يدير النظام العمليات بعد البيع، أو حين تصبح رسوم كل مستخدم عبئاً على فريق كبير، أو حين تجعل كثرة التعديلات المنتج الجاهز هشاً. نصمم النظام مع المندوبين الذين سيستخدمونه، ثم نجربه على نطاق محدود قبل تعميمه. ومن الأمثلة CashFish، وهو منتج قيد التشغيل للإدارة المالية وإدارة علاقات العملاء يعمل عليه فريقنا، إذ تعرض دراسة الحالة الخاصة به مسار مبيعات يعمل إلى جانب الفواتير وتحليلات السيولة.
نموذج بيانات العملاء
نمثّل الحسابات وجهات الاتصال والصفقات والمنتجات، وسجلاتك الخاصة مثل المواقع أو وثائق التأمين أو العقارات، بالعلاقات والتاريخ الذي يحتاج عملك فعلاً إلى تتبعه.
مسار المبيعات وحركة الصفقات
تعكس المراحل وشروط تجاوزها والحقول الإلزامية وخطوات الموافقة كيف تتقدم الصفقات في الواقع. ويمكن أن يكون لكل خط منتجات أو منطقة مسار خاص، يُعرض في لوحة وفي قائمة.
أتمتة المبيعات
يلتقط النظام العملاء المحتملين ويقيّمهم ويسندهم وفق قواعد محددة، وينشئ مهام المتابعة والتذكيرات ويرسل سلاسل البريد الإلكتروني تلقائياً، فيقضي المندوبون وقتهم في الحديث مع العملاء، لا في إدخال البيانات والملاحقة.
مزامنة التواصل
نزامن البريد الإلكتروني والتقويم عبر Gmail API وMicrosoft Graph، ونسجّل المكالمات عبر Twilio، ونربط توقيع المستندات، فيظهر كل تواصل مع العميل في السجل الزمني لحسابه.
تطبيق جوال للمبيعات الميدانية
تطبيق مبني بـ React Native يضع على هاتف المندوب الميداني حساباته وخط سير زياراته وملاحظاتها وإدخال الطلبات، ويعمل دون اتصال بالإنترنت، ثم يزامن البيانات حين يعود الاتصال.
التوقعات والتقارير
تُستخرج من البيانات الحية قيمة مسار المبيعات، ونسب التحويل في كل مرحلة، والنشاط، وأسباب كسب الصفقات وخسارتها، والتوقعات بحسب المندوب أو الفريق أو المنطقة، مع إمكانية التعمق حتى الصفقة الواحدة.
ما تتسلمه منا
- نظام CRM على الويب يعمل في بيئة التشغيل الفعلي
- تطبيق جوال للفرق الميدانية
- الحسابات وجهات الاتصال والصفقات منقولة إلى النظام الجديد
- الربط مع البريد الإلكتروني والتقويم والاتصالات الهاتفية
- قواعد الأتمتة والقوالب
- لوحات للتوقعات والأداء
- واجهة برمجة (API) موثّقة للأنظمة الأخرى
- دليل لمسؤول النظام وتدريب للمندوبين
طريقة عملنا
- 01
رسم خريطة عملية البيع
نقابل المندوبين والمديرين وفريق العمليات، ونتتبع صفقات حقيقية من العميل المحتمل حتى الفاتورة، ونوثّق المراحل وانتقال العمل بين الفرق والبيانات المطلوبة والتقارير التي تعتمد عليها الإدارة اليوم.
- 02
نموذج البيانات والنموذج الأولي
نصمم نموذج البيانات والصلاحيات والشاشات الرئيسية ونبني لها نموذجاً أولياً، ثم يجربه عدد من المندوبين على حالات واقعية، لنتأكد أن تسجيل الصفقة صار أقل جهداً مما كان.
- 03
البناء والربط
نبني مسار المبيعات والأتمتة والتقارير، ونربط البريد والتقويم والاتصالات الهاتفية والأنظمة المالية، ونجري عمليات استيراد تجريبية لبيانات نظامك الحالي حتى تتطابق السجلات مع المصدر.
- 04
التجربة ثم التعميم
يستخدم فريق واحد النظام أولاً في صفقات حقيقية، فنعدّل بناءً على ما ينقله إلينا، ثم ننقل البيانات النهائية وندرّب الجميع ونوقف النظام القديم في موعد نحدده معاً.
التقنيات التي نستخدمها
| المجال | التقنيات |
|---|---|
| التطبيق | React، Next.js، TypeScript، React Native، TanStack Table |
| الواجهة الخلفية | Node.js، PostgreSQL، Redis، Elasticsearch، BullMQ |
| الربط مع الأنظمة | Gmail API، Microsoft Graph، Twilio، SendGrid، DocuSign |
| المنصة | AWS، Docker، Terraform، GitHub Actions، Auth0 |
مسار مبيعاتك لا يتسع له نظام جاهز
يحتفظ المندوبون بجداول بيانات جانبية لأن النظام لا يستطيع تمثيل صفقاتك، ويصون مسؤولو النظام كمّاً متراكماً من الحقول المخصصة والنصوص البرمجية، وترتفع تكلفة التراخيص مع كل موظف جديد. ما تريده نظام واحد يعكس إجراءاتك الحقيقية، ويصل المبيعات بالتنفيذ والفوترة والدعم.
- صفقات معقدة الهيكل بين الشركات (B2B)
- فرق المبيعات الميدانية وفرق المناطق
- توزيع أعداد كبيرة من العملاء المحتملين
- محافظ عملاء الوسطاء والمستشارين
- شبكات الوكلاء والموزعين
- متابعة العلاقة مع المرضى أو المستأجرين
أسئلة شائعة
متى يكون نظام CRM المخصص أنسب من Salesforce أو HubSpot؟
حين تكون الفجوة بين طريقة عملك والمنتج دائمة. ومن علامات ذلك صفقات بهياكل لا تستوعبها الكائنات القياسية، وشيفرة مخصصة كثيرة تتعطل مع التحديثات، وحاجة إلى إدارة العمليات بعد البيع في النظام نفسه، وقواعد صارمة تحدد مكان حفظ البيانات، أو رسوم مستخدمين تفوق تكلفة البناء لفريق كبير. أما إن كانت طريقة البيع لديك معتادة، فابقَ مع المنتج الجاهز.
هل يمكنكم نقل بياناتنا من Salesforce أو HubSpot أو من جداول البيانات؟
نعم. نصدّر الحسابات وجهات الاتصال والصفقات والأنشطة والملاحظات والمرفقات عبر واجهة البرمجة لدى المورّد أو ملفات التصدير، وننظف السجلات المكررة والقيم غير المتسقة، ونربط كل حقل بمقابله في النموذج الجديد مع مسؤول عمليات المبيعات لديك. ونكتب عمليات الاستيراد في نصوص برمجية ونتدرب عليها عدة مرات، ونقارن الأعداد والمجاميع بعد كل تشغيل. ونحتفظ بالتاريخ، مثل تغييرات المراحل وسلاسل الرسائل، حيثما يتيحه النظام المصدر.
ماذا يحدث حين تتغير عملية البيع لدينا لاحقاً؟
عمليات البيع تتغير، لذلك نبني النظام ليتغير معها. فالمراحل والحقول والمعلومات الإلزامية وقواعد الإسناد وقوالب البريد يعدّلها مسؤولو النظام لديك من شاشات الإعدادات، دون الحاجة إلى مطوّر. أما التغييرات الأكبر، مثل خط منتجات جديد بمسار مبيعات خاص به أو ربط جديد، فهي عمل برمجي، ويبقى التعامل معها ميسوراً لأن الشيفرة المصدرية تُسلَّم إليك ونموذج البيانات موثّق. تُحدَّد شروط الملكية والترخيص في اتفاقية المشروع.
هل تبنون تطبيقاً للجوال لفرق المبيعات الميدانية؟
نعم، حين يعمل المندوبون بعيداً عن المكتب. نبنيه بـ React Native، فتخدم قاعدة شيفرة واحدة iOS وAndroid معاً. ويركز التطبيق على ما يهم في الميدان: زيارات اليوم، وتفاصيل الحساب، والملاحظات السريعة، والصور، وإدخال الطلبات، وتسجيل الوصول مع الموقع الجغرافي. وتُحفظ البيانات على الجهاز ثم تُزامَن حين تعود التغطية، وفق قواعد لحل التعارض نحددها مسبقاً، كي لا يمحو تعديل شخص تعديل زميله على الحساب نفسه.
كيف تجعلون فريق المبيعات يستخدم النظام فعلاً؟
ما يحسم الإقبال على النظام هو هل يوفّر وقت المندوب أم لا. لذلك نشرك المندوبين في التصميم، ونحذف كل حقل لا يستخدمه أحد، ونسجّل الرسائل والمكالمات والاجتماعات تلقائياً، ونجعل الإجراءات المتكررة سريعة على الهاتف. ويعمل فريق تجريبي على النظام أولاً، فنعالج اعتراضاته قبل التعميم. ثم يدير المديرون مراجعات مسار المبيعات من داخل النظام نفسه، فيصبح لدى الجميع سبب لتحديثه أولاً بأول.