تطوير وكيل تنقية بيانات CRM بالذكاء الاصطناعي
لكل عميل سجل واحد
وكيل يُبقي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) صالحاً للاستخدام.
وكيل يُبقي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) صالحاً للاستخدام. يجد جهات الاتصال والشركات المكررة، والسجلات المتناقضة، والبيانات التي لم يلمسها أحد منذ سنوات، ثم يقترح الدمج أو التصحيح مع أسبابه، ولا يغيّر شيئاً قبل موافقة شخص.
يتآكل نظام CRM بصمت. فالشخص نفسه موجود ثلاث مرات مع ثلاثة مسؤولين، والشركة مكتوبة بأربع طرق، ونصف الصفقات بلا خطوة تالية وبتاريخ إغلاق مضى. لا أحد يقرر أن يحدث هذا، لكنه يتراكم مع كل عملية استيراد وكل إدخال متعجل، حتى تفقد التقارير مصداقيتها ويحتفظ مندوبو المبيعات بملاحظاتهم الحقيقية في مكان آخر.
تعمل أجزاء من هذا المسار اليوم في عروضنا العملية على بيانات اختبار. فالتحقق من وجود جهة الاتصال قبل الكتابة، وتحديثها بدلاً من إنشاء نسخة مكررة، يعملان اليوم في عرض تأهيل العملاء المحتملين على بيانات اختبار. أما مراجعة نظام CRM قائم واقتراح الدمج وكشف السجلات الخاملة فلم تُبنَ بعد. وما بقي مما تصفه هذه الصفحة مقترح نبنيه معك.
ست مهام ينجزها كاملة
01كشف التكرار
يجد السجلات التي تخص الجهة نفسها.
- يطابق البريد الإلكتروني والهاتف والنطاق
- يقدّر درجة اليقين في كل مطابقة
- يشرح سبب تطابق السجلين
- يترك الأزواج المشكوك فيها لشخص
02اقتراحات الدمج
يقترح طريقة الدمج من غير أن يضيع شيء.
- يختار القيمة التي تبقى ويذكر السبب
- يحفظ كل الملاحظات والأنشطة
- يعرض النتيجة قبل التنفيذ
- يسجّل ما غيّره الدمج
03فحص الاتساق
يجد السجلات التي تناقض نفسها.
- بلد ومفتاح هاتف لا يتفقان
- جهة اتصال في شركة أُغلقت
- مرحلة صفقة بلا نشاط
- حقول إلزامية فارغة
04مراجعة السجلات الخاملة
يجد ما توقف عن الحركة.
- جهات اتصال بلا نشاط خلال المدة التي تحددها
- صفقات مفتوحة تجاوزت تاريخ الإغلاق
- مهام متأخرة منذ أشهر
- مسؤولون غادروا الشركة
05إثراء موثّق
يملأ النواقص من مصادر تثق بها.
- الحقول التي تحددها فقط
- من المصادر التي اعتمدتها فقط
- المصدر مسجّل مع القيمة
- لا كتابة فوق قيمة موجودة
06المنع عند الإدخال
يوقف التكرار الجديد عند الباب.
- يبحث عن تطابق قبل إنشاء السجل
- يحدّث السجل الموجود
- يطبّق قواعد التسمية لديك
- يعمل مع النماذج وعمليات الاستيراد والوكلاء
حالة واحدة من البداية إلى النهاية
مثال على حالة واحدة في 6 خطوات، وهي الخطوات نفسها التي تظهر في الصورة أعلى هذه الصفحة.
تشغيل الفحص
يقارن الفحص الأسبوعي جهات الاتصال والشركات في أنحاء النظام.
كشف التكرار
تُجمع ثلاثة سجلات لشخص واحد بعد مطابقة البريد الإلكتروني ورقم الجوال.
اقتراح الدمج
يُبقي الاقتراح أحدث مسمى وظيفي، وملاحظات السجلات الثلاثة كلها، والمسؤول الأكثر نشاطاً.
المراجعة
يوافق مسؤول النظام على معظم الاقتراحات ويرفض واحداً يشترك فيه شخصان في عنوان واحد.
التنفيذ
يُنفَّذ الدمج المعتمد، ولكل عملية سجل بما تغيّر.
إرسال التقرير
يرى الفريق ما دُمج وما خمد وأكثر الحقول فراغاً.
أين يضيع الوقت الآن
شخص واحد وثلاثة سجلات
لكل منها مسؤول مختلف وتاريخ مختلف لآخر تواصل.
دمج يمحو التاريخ
يُدمج سجلان فتضيع ملاحظات أحدهما.
حقول تُملأ بالتخمين
تكتب أداة إثراء البيانات قطاعاً خاطئاً.
صفقات متجمدة
فرص مفتوحة بتواريخ إغلاق من العام الماضي.
تقارير لا يصدقها أحد
يتغيّر إجمالي خط المبيعات بحسب من يستخرجه.
تنظيف مرة في السنة
أسبوع من العمل اليدوي يصبح قديماً بعد شهر.
جرّب عليه حالة حقيقية واحدة
ثلاثون دقيقة وحالة واحدة من عملك الفعلي. نطابقها مع سير العمل في هذه الصفحة، ونخبرك بوضوح بما يمكن إعادة استخدامه من عروضنا العملية وما يجب بناؤه لأنظمتك.
يقترح، ويوافق شخص، ويبقى لكل تغيير أثر
الدمج الخاطئ يصعب التراجع عنه، لذلك لا يدمج الوكيل بحكمه وحده أبداً. يبيّن السجلات التي يراها متطابقة وسبب ذلك، وما سيحتويه السجل المدمج بالضبط. ثم يوافق شخص أو يرفض، ويُسجَّل كل تغيير منفَّذ بحالته قبل وبعد.
ولا يملأ حقلاً فارغاً إلا من مصدر اعتمدته، ويسجّل ذلك المصدر، ولا يكتب أبداً فوق قيمة أدخلها شخص.
- مطابقات مشروحة لا مجرد درجات
- لا دمج بلا موافقة
- الملاحظات والسجل محفوظان دائماً
- مصدر مسجّل لكل حقل يُملأ
- لا كتابة فوق ما أدخله الأشخاص
- حالة قبل وبعد لكل تغيير
ما يقرؤه وما يكتبه
الأنظمة المذكورة هنا أمثلة على ما يعمل معه هذا الوكيل، أما ما يتصل به في حالتك فيتحدد عند وضع النطاق.
CRM
- HubSpot
- Salesforce
- Zoho
- Pipedrive
- أو نظام مخصص
القواعد
- قواعد المطابقة والتسمية والحقول الإلزامية لديك
مصادر البيانات
- مصادر الإثراء التي اعتمدتها
دليل الموظفين
- من المسؤول عن ماذا، ومن غادر
الإدخال
- النماذج وعمليات الاستيراد والوكلاء الآخرون الذين ينشئون سجلات
المراجعة
- المسؤول الذي يوافق على الدمج
ما يسأل عنه المشترون أولاً
هل يدمج السجلات تلقائياً؟
ليس في الوضع الافتراضي. فهو يقترح الدمج مع أسبابه ويوافق عليه شخص. وتسمح فرق كثيرة لاحقاً بالدمج التلقائي عند التطابق التام في البريد الإلكتروني، لأن خطره منخفض. والقرار لك، ولا ينطبق إلا على أنواع التطابق التي تحددها.
ما الفرق بينه وبين وكيل تأهيل العملاء المحتملين؟
يتعامل وكيل التأهيل مع استفسار جديد واحد ويكتب سجلاً نظيفاً واحداً. أما هذا الوكيل فيعتني بقاعدة البيانات كلها على مر الوقت: يجد المكررات الموجودة بالفعل، والتناقضات، والسجلات التي خملت.
ما الفرق بينه وبين خدمات إثراء البيانات؟
تضيف خدمة الإثراء بيانات، أما عمل هذا الوكيل الأساسي فهو إزالة المشكلات: التكرار والتناقض والسجلات الميتة. ولا يضيف قيمة إلا في الحقول التي تحددها ومن المصادر التي اعتمدتها، ويسجّل مصدر كل قيمة.
ما الموجود اليوم؟
جزء منه. فالتحقق من وجود جهة الاتصال قبل الكتابة، وتحديثها بدلاً من إنشاء نسخة مكررة، يعملان اليوم في عرض تأهيل العملاء المحتملين على بيانات اختبار. أما مراجعة نظام CRM قائم واقتراح الدمج وكشف السجلات الخاملة فلم تُبنَ بعد. وبقية الخطوات في هذه الصفحة مسار عمل مقترح نبنيه معك، ونثبت كل خطوة على بيانات اختبار قبل أن تمس أي نظام فعلي.
حدّثنا عن مشروعك
صف لنا ما تريد بناءه والأنظمة التي سيعمل معها. نرد عليك بطريقة تعاملنا مع المشروع وبالقرارات التي تأتي أولاً. جلسة تحديد النطاق مجانية.